截至2011年底,中國汽車的保有量已突破一億輛,僅次于美國的2.85億量,位居世界第二。即使扣除2000萬輛三輪和四輪低速貨車(即農(nóng)用車),中國的汽車保有量也已超過日本的7000萬輛,仍然是世界第二。汽車社會來得如此之快,超出預期,甚至有點應接不暇。整個社會,無論從城市規(guī)劃,道路建設,停車場建設到燃料供應、環(huán)境保護以及汽車后市場的發(fā)展等都有了明顯滯后的感覺。
從產(chǎn)業(yè)價值鏈的利潤分布以及汽車經(jīng)銷服務商的發(fā)展現(xiàn)狀來看,我們的汽車產(chǎn)業(yè)才剛剛步入初級階段,是一個貪長的孩子:由于營養(yǎng)好,環(huán)境好,他長得快、長得高,但實際年齡尚小,其心理、技能等也還都不成熟,相應有待提高的地方很多。只有及時地把相關配套環(huán)節(jié)都做好,才能保證這個孩子平衡地、持續(xù)地健康成長下去。
一、行業(yè)價值鏈的利潤分布
對于一個成熟的汽車市場來說,其整個行業(yè)的利潤分配呈經(jīng)典的“微笑曲線”狀:其中整車制造環(huán)節(jié)所占利潤最低,汽車零配件制造與汽車銷售利潤稍高,而利潤最高的是設計研發(fā)與汽車后市場(見圖一)。汽車后市場的利潤與汽車生產(chǎn)及銷售相比大概能達到7:3的比例。也就是說,在整個汽車產(chǎn)業(yè)鏈上,后市場產(chǎn)生的利潤至少要超過前市場的一倍。而在目前國內(nèi),整車制造環(huán)節(jié)占據(jù)了大量的利潤,零部件制造與服務后市場等環(huán)節(jié)的利潤比重相對明顯見少。
隨著汽車產(chǎn)業(yè)在中國的不斷發(fā)展與日益成熟,產(chǎn)業(yè)價值鏈的兩端(設計研發(fā)與服務后市場)會日漸占據(jù)更大的話語權,其價值也會逐漸增長。與此同時,國內(nèi)一些汽車生產(chǎn)廠家也從開始的一味追求規(guī)模,簡單地“做大”在逐漸轉(zhuǎn)向“做強”,這種轉(zhuǎn)變會帶動前端的設計研發(fā)、零部件制造以及后端的整車銷售、汽車后市場高質(zhì)量的增長。從汽車行業(yè)銷售利潤上看,有望50-60%的利潤是在后市場服務中產(chǎn)生。
二、汽車經(jīng)銷服務商的發(fā)展現(xiàn)狀與趨勢
目前國內(nèi)汽車4S店的收入和利潤來源仍是以新車銷售業(yè)務為主,未來隨著汽車保有量的不斷提高,毛利率較高的售后服務、汽車用品銷售以及二手車業(yè)務將成為4S店集團的新的利潤增長點,其在4S店收入占比中的不斷提升也將推動4S店集團投放更多的精力去做汽車后市場的服務,產(chǎn)品銷售管理等,以推動整理盈利水平的提高。
發(fā)展現(xiàn)狀:
與汽車制造業(yè)逐漸穩(wěn)定的行業(yè)格局不同,汽車經(jīng)銷服務業(yè)還屬于初步發(fā)展期,其行業(yè)格局有以下特點:
1) 規(guī)模尚。弘m然近幾年我們汽車的生產(chǎn)和銷售都居世界前列,甚至直逼汽車消費第一大國美國,但其實我們的人均汽車銷量只有發(fā)達國家的大約25%,而人均汽車保有量更是遠遠低于發(fā)達國家,每百人乘用車保有量大概僅為發(fā)達國家平均水平的10%。即便是保守估計,我國新車銷售市場長期看也還有2到3倍的成長空間,而汽車后市場更是有5倍以上的成長空間。
2) 區(qū)域性強:由于經(jīng)濟發(fā)展水平的高低不同與信息量的差異,無論是整車銷售還是售后市場,東部都走在了中西部前面,而一、二線城市都相對成熟于三、四線城市,逐漸有了“紅!焙汀八{!钡膮^(qū)分。中小城市、城鄉(xiāng)結合部以及廣大農(nóng)村,都還存在著很大的發(fā)展空間。
3) 集中度低:與國外成熟汽車市場相比,目前國內(nèi)汽車經(jīng)銷服務行業(yè)集中度依然很低,即使是國內(nèi)最大的汽車經(jīng)銷集團,其市場占有率也僅有3%左右。全國性的,有規(guī)模、有信譽的汽車經(jīng)銷服務商還在醞釀發(fā)展中。
由此看來,汽車后市場具備快速發(fā)展的巨大潛力。尚未成熟的發(fā)展階段也給已經(jīng)擁有一定規(guī)模,有成熟品牌或是有資金優(yōu)勢的企業(yè)提供了“跑馬圈地”、發(fā)展成為行業(yè)龍頭的大好機會。
發(fā)展趨勢分析:
由于宏觀經(jīng)濟增速降低,國家汽車消費刺激性政策告一段落,部分一線城市限購等因素的影響,汽車銷售在經(jīng)歷了幾年的爆發(fā)式增長后,將進入低速增長期,或者說步入平穩(wěn)期。與日漸穩(wěn)定增長的汽車銷售市場不同,近幾年來,汽車后服務市場呈現(xiàn)出幾何級“井噴”式增長,2011年汽車用品及后市場行業(yè)的總市場規(guī)模已達到4300億元,2012年預期增長30%,將達到5500億元的總規(guī)模。相比之下,汽車后市場毛利率水平也相對較穩(wěn)定,一般能達到35%-40%,目前汽車后市場經(jīng)銷服務商中的重頭,4S店集團的發(fā)展戰(zhàn)略存在以下趨勢:
1)4S店集團逐漸加大了后市場服務網(wǎng)點的建設力度,增強了服務質(zhì)量的改善以及以人為本的服務理念的提升。其從傳統(tǒng)的配件銷售、維修和保養(yǎng),逐漸向新興消費(包括汽車租賃等)和汽車內(nèi)外飾、汽車電子、汽車美容養(yǎng)護以及汽車改裝等領域擴散,以盡可能提高客戶忠誠度和滿意度,提升銷售后服務規(guī)模和盈利能力
2)注重中高端客戶的服務質(zhì)量:據(jù)統(tǒng)計,80%以上的中高端車型車主會繼續(xù)選擇在4S店進行保養(yǎng)維修,這一現(xiàn)象促使4S店集團在后服務市場中對汽車用品的選購要注重質(zhì)量和信譽。這對優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品、高性價比產(chǎn)品進入4S店這個平臺銷售提供了契機。
3)擁有一定規(guī)模的汽車經(jīng)銷服務商,將借助資金優(yōu)勢,“跑馬圈地”,增加銷售服務的網(wǎng)點建設,鞏固其區(qū)域性霸主定位的同時,發(fā)展成為全國性經(jīng)銷服務領先者,行業(yè)集中度將明顯提高。
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